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Etudes et Conseil en Marketing Stratégique et Performance Commerciale

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Audioscope 2021

2021-11-02
Audioscope 2021...

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Pharmascope OTC 2021

2021-11-02
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MARQUE EMPLOYEUR OPTIQUE

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MARQUE EMPLOYEUR OPTIQUE...

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Ophtas & Injections intravitréenes...

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Les français et l'optique

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Les français et l'optique (Ed°2021)...

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Pharmascope OTC 2021

Date de publication: 2021-11-02


 

PHARMASCOPE – OTC - Edition 2021
Notoriété et l’image de marque des laboratoires sur les gammes OTC auprès des pharmaciens
Niveau d’implantation et modalités des relations entre les laboratoires OTC et les pharmaciens
Attentes et critères de choix des pharmaciens vis-à-vis des laboratoires en OTC
Evaluation et classement des laboratoires étudiés sur différents indicateurs relatifs à la marque, aux produits, à la visite du représentant et la politique commerciale et de services

Echantillon interrogé :
Un échantillon solide avec plus de 500 pharmacies interrogées
et un focus sur les GROSSES PHARMACIES (>2M€ de CA)

Un benchmark sur 13 laboratoires :          
BAYER Santé Familiale, BOIRON, CHAUVIN / BAUSCH&LOMB, COOPER, JOHNSON & JOHNSON Santé beauté, GSK Consumer Healthcare, OMEGA, PIERRE FABRE Healthcare, P&G Health (Fusion Merck MF & Procter), RECKITT BENCKISER, SANOFI Santé Grand Public, UPSA, URGO

Et des résultats disponibles sur d'autres laboratoires BENCHMARKs :
GABA, PIERRE FABRE ORAL CARE, SUNSTAR, ULABS
ARKOPHARMA, LEHNING, NATURACTIVE, PURESSENTIEL, PHYTOSUN, PILEJE, PRANAROM

 

GALLILEO est un cabinet d’études et de conseil avec 20ans d’expérience en Etudes et Analyses Stratégique et Performance Commerciale sur les marchés de la santé.

Fort de son expertise dans la réalisation d’études auprès des professionnels de santé et des patients, GALLILEO a déployé en 2021 une nouvelle édition de son observatoire de marché sur les PRATIQUES des PHARMACIENS et leur PERCEPTION quant à l’IMAGE des LABORATOIRES sur leur activité en OTC.
Dans le cadre de cet observatoire, plus de 500 pharmaciens ont été interrogés en OCT. 2021.

L’objectif de cet observatoire est de fournir un outil de DIAGNOSTIC et de MONITORING pour les principaux acteurs de ce marché, dans l’objectif de nourrir leur réflexion stratégique et leur compréhension de la cible des pharmaciens

Les résultats sont disponibles à la souscription sous la forme d’un rapport au format powerpoint permettant de dresser un état des lieux sur chacun des sujets présentés ci dessous :

 NOTORIETE ET IMAGE DE MARQUE DES LABORATOIRES

  • Connaissance des marques OTC commercialisées par les laboratoires
  • Image des laboratoires sur leur activité OTC
  • Positionnement des laboratoires en OTC quant à la considération portée aux officines : « partenaire de santé » ou « circuit de distribution commercial »

 

IMPLANTATION et MODALITES DES RELATION ENTRE LES LABORATOIRES ET LES PHARMACIES

  • Présence en linéaire OTC et en stock des marques et produits du laboratoire
  • Modalités des relations entre les laboratoires et les pharmacies :
    • Proactivité des laboratoires dans leurs contacts (terrain ou téléphonique) avec les officines
    • Pour chaque laboratoire :
      • % des pharmacies contacté via le REPRESENTANT
      • % des pharmacies contacté par téléphone
      • % des pharmacies NON CONTACTE
      • VISITE DES REPRESENTANTS : Taux de couverture et fréquence de visite des laboratoires auprès des pharmacies
      • FORMATIONS : Taux de couverture des laboratoires auprès des pharmacies
      • SERVICES MERCHANDISING : Taux de couverture des laboratoires auprès des pharmacies
      • CANAUX D’APPROVISIONNEMENT : Direct Labo / Grossistes / Via groupement

 

HIERARCHISATION DES CRITERES AMENANT UN PHARMACIEN A PRIVILEGIER UN LABORATOIRE PLUTOT QU’UN AUTRE
6 macro-indicateurs évalués réparti en 29 attributs :

  • LE PRODUIT
    • La QUALITE et l’EFFICACITE des produits
    • Des INNOVATIONS PRODUITS FREQUENTES
    • Des INNOVATIONS PRODUITS PERTINENTES
    • Des INNOVATIONS DE RUPTURE (qui apportent de nouveaux marchés/produits à la pharmacie)
  • LA MARQUE
    • L’image de marque des PRODUITS auprès des MEDECINS (produits sont prescrits / conseillés par les médecins)
    • La NOTORIETE DES PRODUITS auprès des CONSOMMATEURS / Des PRODUITS SPONTANEMENT DEMANDES par les consommateurs
    • La communication GRAND PUBLIC du laboratoire
    • Des PRODUITS FACILES A CONSEILLER PAR LE PHARMACIEN
  • LA VISITE DU REPRESENTANT
    • Une FREQUENCE DE VISITE DU REPRESENTANT adéquate / adaptée aux besoins de l’officine
    • Une DUREE DE VISITE adéquate
    • La STABILITE du représentant
    • L’AMABILITE / SYMPATHIE / JOIGNABILITE du représentant
    • La CONFIANCE accordée au REPRESENTANT
    • L’EXPERTISE du représentant
    • La BONNE COMPREHENSION DU PHARMACIEN PAR LE REPRESENTANT
    • La QUALITE et l’INTERET DES VISITES REALISEES par le représentant à votre officine
  • LA POLITIQUE PRIX ET LES CONDITIONS COMMERCIALES
    • La PERTINENCE des CONDITIONS COMMERCIALES (remises, conditions de règlement)
    • Des PRIX INTERESSANTS pour les consommateurs
    • La POLITIQUE DE REPRISE DES INVENDUS
    • La RELATION DU LABORATOIRE AVEC VOTRE GROUPEMENT (programmes spécifiques, conditions commerciales particulières, …)
    • La MARGE réalisée avec ce laboratoire / Un laboratoire avec lequel j’ai l’impression de BIEN GAGNER MA VIE
  • LES SERVICES ET L’ACCOMPAGNEMENT
    • Les FORMATIONS délivrées par le laboratoire
    • Les OUTILS D'AIDE AU CONSEIL proposés par le laboratoire POUR ANIMER L’OFFICINE (leaflets, arbre de décision, pharmagest, ...)
    • Les MEUBLES ET PRESENTOIRS proposés par le laboratoire
    • La DYNAMIQUE PROMOTIONNELLE
    • L’accompagnement au MERCHANDISING des produits
    • La mise en place de PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI PATIENTS
  • L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE
    • La QUALITE DU SERVICE DE COMMANDE et de LIVRAISONS (délais, ponctualité, état des colis, conformité de la livraison avec la commande, …)
    • LE SERVICE CLIENTS AU TELEPHONE (la durée de l’attente téléphonique, la facilité à les joindre, l’amabilité des interlocuteurs, …)

EVALUATION DES LABORATOIRES SUR UN INDICATEUR GLOBAL DE SATISFACTION :
« Au global, merci de donner une note de 1 à 10 résumant votre satisfaction et votre appréciation de chacun des laboratoire

EVALUATION DES LABORATOIRES SUR CHACUN DES 6 MACRO.INDICATEURS / 29 ATTRIBUTS

 

Actualités & nouveautés 2021 :

Les GROUPEMENTS de PHARMACIENS et leurs relations avec les INDUSTRIELS / MARQUES : Quel rôle et poids dans la décision du pharmacien ? Quelles attentes et sur quels sujets ? Comment les industriels sont ils évalués sur leurs actions sur ce thème ?

Les attentes des pharmaciens, et leur évaluation de chaque laboratoire sera cette année détaillée et approfondie sur des thèmes telles que :

  • la performance comparée des conditions commerciales via le groupement vs les conditions directes,
  • les programmes de services spécifiques personnalisés pour le groupement
  • la flexibilité et l’adaptativité des actions et conditions définies avec le groupement quand ils sont déployés dans le cadre particulier d’une officine
  • les outils et actions pour correctement relayer et informer des programmes, conditions et autres services négociées entre le groupement et le laboratoire

 Dans quelle mesure, dans le choix de travailler avec tel ou tel fournisseur, les pharmaciens regardent ils en priorité ceux qui sont références par leur groupement ?

 Que recherchent les pharmaciens en priorité dans leur groupement :

  • Obtenir le plus vaste référencement de fournisseur
  • Négocier les meilleurs prix
  • Disposer de services d’animation pour la pharmacie
  •  Avoir un soutien en terme juridique, réglementaire
  • Appartenir à un réseau

 Quels sujets de services à développer prioritairement par leur groupement et quel degré d’intérêt sur ces services 

  • Faciliter via des outils ou de la formation LE PILOTAGE DU BUSINESS
  • Faciliter via des outils ou de la formation LE MANAGEMENT DE L’EQUIPE
  • Faciliter via des outils ou de la formation LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES MISSIONS DU PHARMACIEN
  • Faciliter via des outils ou de la formation UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

PRESENTIEL OU DISTANCIEL : quel impact des 2 années d’épidémie sur les attentes de pharmaciens sur les points de contact avec les laboratoires / industriels des marchés de l’OTC, AUTOMEDICATION, HYGIENE BUCCO DENTAIRE et SANTE NATURELLE

Quelle place du distanciel / digital sur :

  • la visite des représentants
  • les événements organisés par les industriels, laboratoires et autres acteurs (Séminaires, Rencontres entre pairs, Symposium, Réunions Régionales…), à l’avenir, dans des conditions sanitaires revenues à la normale

 Opinion quant au format digital pour les formations, webinars, réunions avec les laboratoires

 Degré d’intérêt à participer à nouveau à des réunions en présentiel si ces dernières se tiennent localement (par exemple dans votre département, région ou dans la grande ville la plus proche), dans un avenir proche, et sous réserve du respect des règles de gestion de l’épidémie de COVID19

LA DIGITALISATION de l’OFFICINE : sous quelle forme et en soutien de quel(s) processus ?

Quels sont les sujets et principaux processus sur lesquels les pharmaciens souhaite investir pour la digitalisation de l’officine :

  • Automatisation de la prise de commande et de la gestion du stock sur mon LGO
  • Nouveaux services digitaux aux patients : click & collect, prise de rendez-vous en ligne, carte fidélité, bornes de diagnostic
  • Site internet pour la pharmacie
  • Site de vente en ligne
  • Digitalisation des services de santé : entretiens pharmaceutiques interactifs, dossier pharmaceutique numérique, une appli mobile d’aide à l’observance, pilulier connecté
  • Proposition aux patients d’objets de santé connectés

LES PROGRAMMES DE SERVICES : Quel degré d’intérêt des pharmaciens pour ces services proposés par les laboratoires / industriels des marchés de l’OTC, AUTOMEDICATION, HYGIENE BUCCO DENTAIRE et SANTE NATURELLE

Services screenés :

  • Reco merchandising multi-univers
  • Reco merchandising mono univers
  • Service de mise en place merchandising
  • Formation environnement
  • Formation business
  • Formation management
  • Formation nouvelles missions
  • Formation LGO
  • Nouveaux outils de suivi/pilotage business et performance de l’officine
  • Développement site e-commerce
  • Digitalisation de certains services pour le patient

Le CATEGORY MANAGEMENT :

Quelle ouverture des pharmaciens à la délégation de la politique de Category Management à leurs fournisseurs et/ou à leur centrale ?

Quelle priorisation, compte tenu du degré d’intérêt des pharmaciens, des services à déployer au sein d’une politique de Category Management ?

16 services passés en revue, visant à

  • INFORMER, ANALYSER et PLANIFIER les services de CATEGORY MANAGEMENT
  • METTRE EN ŒUVRE, INTERVENIR ET SOUTENIR pour déployer la politique de CATEGORY MANAGEMENT

Pour en savoir plus sur les conditions de souscription à cette étude, merci de contacter :
Maher KASSAB - 06.64.02.09.21
maher.kassab@gallileo.fr

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